No terceiro volume deste clássico dos quadrinhos, o senhor dos gafanhotos e seus asseclas ganham força e estão prontos para o ataque final. Se conquistarem o reino de Atheia, nada mais restará para deter a escuridão que se aproxima do Vale. Todas as esperanças agora recaem sobre os ombros de Fone Bone, Espinho e da Vovó Ben, mas a batalha com o Encapuzado lançou os temíveis círculos fantasma sobre o Vale, e a travessia até a capital torna-se mais perigosa a cada minuto. Enquanto Atheia se prepara para a guerra que decidirá o destino de todos, os Bones e seus amigos precisam reorganizar suas forças e enfrentar aqueles que agora controlam o reino. Na explosiva conclusão da saga de Jeff Smith, que chega pela primeira vez aos leitores brasileiros, os três primos colocarão à prova a ideia de que a menor e mais inesperada pessoa pode mudar o destino de todos.