A contação de histórias sempre atraiu a turma do Sítio - fábulas sobre formigas e raposas, mistérios em florestas, bosques e aventuras no fundo do mar. A imaginação de Pedrinho, Narizinho e Emília voa longe com as histórias que Tia Nastácia conta todas as noites. Mas, dessa vez, quem assume o posto de contadora de histórias é Emília. Quando cai a noite, a boneca de pano começa uma narrativa que tinha tudo para ser bem convencional, com reis, príncipes, fadas e magia. Mas, como a dona desse faz de conta é a Emília, também não falta humor, muitas surpresas e viradas - um personagem vira outro que, por sua vez, vira outro, e assim a história segue.