Pittsburgh, 1995. Filho de mãe branca e pai negro,Bobby Saraceno é um rapaz que se reconheceu comobranco a vida inteira. Criado pelo avô materno racista,ele decidiu esconder sua origem de todos, até mesmo domelhor amigo de infância, Aaron, que acaba de sair daprisão recém-radicalizado como supremacista branco.Na noite em que os dois se reencontram, Bobbytestemunha uma violenta agressão de Aaron a um jovemnegro, e ali entende que deve não apenas manter suaidentidade em segredo, mas também esconder dapolícia seu envolvimento involuntário no crime. Porém,Bobby tem de enfrentar os próprios demônios quando opai entra em sua vida depois de mais de vinte anos,forçando uma colisão entre passado e presente. É entãoque passa a questionar se a medida da própriaexistência está inequivocamente atrelada à cor da sua pele.