Puffy é um gatinho de rua quase todo preto, que tem um poder especial: quando ele fecha os olhos e assopra, coisas extraordinárias acontecem! Mesmo assim, por mais que tente, ele não consegue encontrar um lar e sempre acaba se envolvendo em alguma confusão. Brunilda é uma bruxa. Ela está se preparando para o dia mais importante da sua vida: seu primeiro voo de vassoura. Mas algo muito importante está faltando: um gato. Sem um bichano, Brunilda não pode levantar voo! E, por mais que tente, ela não consegue encontrar um... Quando Puffy e Brunilda se conhecem, tudo parece se encaixar eles foram feitos um para o outro! Juntos, se preparam para o grande voo e tudo vai dar mais que certo! Ou será que não>