A história começa na Academia Brasileira de Letras por ocasião de uma visita escolar. Joaquim e Maria são jovens estudantes que deparam com a estátua do bruxo do Cosme Velho e se surpreendem quando ela ganha vida e propõe um passeio pelo Rio de Janeiro. Dona de uma memória prodigiosa e profunda conhecedora da obra de Machado, a estátua conduz Joaquim e Maria pelos lugares onde o escritor ambientou suas obras.