O nesta manhã do novo dia está completamente diferente, pois o urso não tem mais a companhia de seu grande amigo passarinho. Desolado, o urso tem de aprender a conviver com a ausência, driblando a falta que seu companheiro faz. Mas o urso é novamente surpreendido pelo destino. O gato-montês aparece em sua vida e lhe mostra novos caminhos, novas possibilidades, outras alegrias.