O insano rei Chariar mandava cortar a cabeça de suas esposas na manhã seguinte ao casamento. Mas a princesa Sherazade usaria toda a sua criatividade para entreter o tirano com histórias cativantes. Nestas aventuras adaptadas para o leitor jovem, Simbá, o marujo, faz sua primeira viagem fantástica. Ali Babá encontra o tesouro da caverna mágica e muitas maravilhas mais!