O filho de um rico negociante, ao receber a herança do pai, rapidamente pôs-se a esbanjá-la em farras e desperdícios, até que, em pouco tempo, lhe restaram apenas algumas moedas. Todos os seus amigos o abandonaram, mas um deles, brincalhão, enviou-lhe um velho baú com um recado - Faça a sua mala! . Sem nada para pôr na mala, o jovem entrou no baú e o fechou. De repente, o baú começou a voar, levando o rapaz à terra dos turcos. Graças ao poder do baú de levá-lo para qualquer lugar, ele conheceu uma linda princesa que, amaldiçoada, vivia aprisionada num gigantesco palácio. Apaixonados, os jovens estavam prestes a se casar, mas não imaginavam o trágico destino que os aguardava.