Geni é a penúltima de uma família de oito irmãos. De origem negra e pobre, percebe desde muito pequena o peso da cor e da condição social e aprende a conviver com ofensas e xingamentos. Muito apegada, a menina só deixa de mamar quando a mãe fica grávida. Para atrair a atenção depois da chegada do irmãozinho, Geni deixa de comer e finge estar doente, mas aos poucos desenvolve afeto pelo bebê. Sua Vó Rosária lhe conta as histórias do tempo da escravidão e da Princesa Isabel, sobre a qual escreve um poema elogiado pelo diretor. Depois de muito estudo, Geni se torna professora e pode transmitir suas histórias de tolerância e respeito.